Badr Bâsim est le fils du roi Shahramân et de Jullanâr de la mer. Une fois adulte, il entend sa mère et son oncle parler d’une femme ravissante, Jawhara et il tombe amoureux de suite. Son oncle va plaider auprès du père de la jeune femme, mais il ne veut pas marier sa fille. Il s’ensuit une guerre où Badr va se cacher sur une île où il retrouve par hasard Jawhara qui le change en oiseau. Badr est capturé et remis à un roi, dont la femme le reconnaît et lui redonne forme humaine. Badr part, mais fait naufrage et se retrouve sur une île habitée uniquement par des mules, des ânes, des chevaux et un vieil épicier nommé Abdallah. Abdallah explique que l’île est gouvernée par la reine Lab, une sorcière qui transforme tous ses amants en animaux. Il devient l’amant de Lab pourtant finit de nouveau transformé en oiseau. Abdallah l’apprend et envoie un message à Jullanâr , qui rassemble une armée de djinns et le sauvent. Redevenu humain, Badr persiste à vouloir épouser Jawhara. Cette fois, son père et elle acceptent le mariage.
“Mais passons: si je viens te demander ta fille, c’est pour Badr Bâsim, roi du pays d’Iran après son père Shahramân. Tu connais sa puissance: si tu te prétends un très grand roi, il l’est plus encore que toi ; si tu prétextes que ta fille est trop belle, Badr Bâsim la surpasse en charme, en grâce, et aussi pour ce qui est du rang et du lignage, il est le chevalier le plus accompli de ce temps. Si tu agrées ma demande, ô roi, tu mettras les choses à leur juste place; si tu le prends de haut avec nous, si tu nous fais tort en cette affaire, tu nous engageras hors de la voie droite. Tu sais très bien que la princesse Jawhara, fille de notre seigneur et roi, doit prendre époux: toute fille, dit le sage, n’a de choix qu’entre le mariage et la tombe.”